De retour au campement, le groupe constate que ce dernier a été attaqué par des hommes-félins et que ses occupants ont vraisemblablement été fait prisonniers.

Ils retrouvent le général Lenan, qui supervisait les réparations du navire durant l'attaque, en train de se préparer à partir à la poursuite des ravisseurs.

Après un rapide compte-rendu de leur expédition dans la jungle, les aventuriers font le tour du camp pour récupérer ce qui peut l'être avant d'accompagner le Général Lenan à la poursuite des hommes-félin.

Ils suivent leurs traces pendant près de 3 jours, remontant toujours plus au nord au travers de la jungle. En compagnie du Général, le trajet se passe dans une relative tranquillité jusqu'à ce que le groupe tombe dans le piège tendu par deux arbres à pendus. Après ce difficile combat qui couta la vie au soldat qu'ils avaient secouru quelques jours plus tôt, ils arrivèrent finalement en vue de la structure en forme de crâne marquant l'entrée du repère des hommes-félin.

Avant de franchir l'édifice, ils décident de se déguiser en hommes-félin afin de s'introduire dans la cité discrètement. Ils passent ainsi devant plusieurs gardes en patrouille puis pénètrent dans la ville étrangement vide. Ils finissent par découvrir que la quasi-totalité de la population semble être rassemblée dans une arène au centre de la ville où trois individus masqués haranguent la foule. Ils comprennent qu'ils sont en présence de prêtres de Nergal et qu'ils comptent sacrifier un des prisonniers en l'honneur de leur dieu.

Par l'intermédiaire de leur magicienne, le groupe crée une illusion au-dessus de la fosse censée représenter un mauvais présage. Leur tour de passe-passe fonctionne et la panique s'empare rapidement du lieu, tant et si bien que la foule s'enfuit tandis que le prisonnier est évacué.

Le groupe décide alors de poursuivre le détenu ainsi que ses geôliers.