Après avoir réussi à rejoindre la Baie du Capricorne où des baraquements désertés les attendaient, le groupe est finalement amené au nouveau campement du prince.

Après avoir été conduits jusqu'au nouveau campement du prince, les aventuriers font finalement la rencontre d'Aldrèch Ver Thölrianim.

Ayant été envoyé dans ces contrées sauvages sur ordre de son père dans le but de l'endurcir et de lui faire passer le goût des scandales et frivolités mondaines, le prince semble prendre à la légère la menace qui plane sur sa sécurité. Au contraire, il y voit une bonne excuse pour retourner au plus tôt à sa vie d'avant.

Néanmoins, comme le bateau utilisé par le groupe a été endommagé lors de leur bataille contre la tortue immense, la décision est prise d'attendre une dizaine de jours que le prochain navire de ravitaillement arrive. Durant ce laps de temps, le prince charge le groupe de s'aventurer dans la jungle environnante à la recherche d'un trophée pouvant lui apporter du prestige aux yeux du roi.

Malgré les mises en garde des hommes du camp, leurs premières recherches se portent sur une géante de la jungle qui aurait été aperçue à plusieurs reprises à proximité de l'ancien campement maudit. De là, ils remontent sa trace jusqu'à un petit village abandonné dans lequel la géante les prend par surprise. La femme adopte un ton inamical et les sommes de quitter la forêt, leur révélant tout de même qu'un puissant danger rôde plus au nord.

Bravant cet avertissement, les aventuriers décident de continuer leur exploration vers le nord. Ils finissent par arriver dans une clairière jonchée de fruits pourris tombant des arbres-alentours. Là, ils combattent plusieurs vases de jardin avant de découvrir le corps sans vie d'un membre d'une autre expédition partie quelques jours plus tôt. Venant vraisemblablement de plus au nord, cet homme dépouillé de tout son équipement semblait avoir été atteint de paralysie avant de s'effondrer ici. Avant de suivre cette nouvelle piste, ils remarquèrent à proximité ce qui pouvait s'apparenter à un champ de Léchis où la géante de la jungle semblait être passée.

En progressant toujours plus au nord, ils tombent sur les vestiges d'un ancien temple abandonné à la nature depuis de nombreuses années. Ils y découvrent les restes d'un campement ainsi qu'une pièce secrète sous le temple ayant sans doute servi récemment de lieu de détention. Les fresques murales qui s'y trouvent décrivent d'étranges scènes où un homme offre son coeur à une femme avant de mourir.

En ressortant du temple, ils sont confrontés à un Hodag sauvage dont les lieux faisaient visiblement partie de son territoire de chasse. Après avoir vaincu l'animal, ils constatent que ce dernier a rendu tout pistage impossible en sillonnant la zone.

Malgré tout, le groupe continue sa progression et finit par tomber sur un second membre de la précédente expédition. Celui-ci, affaibli et dépouillé de ses possessions, leur raconte que son groupe a été capturé et emmené dans une ville peuplée d'hommes-félin.

Après quelques discussions, le groupe décide de raccompagner le rescapé au camp du prince et de ramener la tête du Hodag en guise de trophée.

Malheureusement pour eux, en arrivant au campement ils constatent que ce dernier porte les traces d'une attaque d'hommes-félin et que ses occupants ont disparu.